BP deve vender bônus com preço abaixo do estimado
BP deve vender bônus com preço abaixo do estimado
A BP Capital Markets, que é garantida pela petroleira britânica BP, venderá hoje duas tranches de bônus a preços mais baixos do que os estimados inicialmente, segundo informações de um dos bancos que coordenam a operação.
O montante de 1,25 bilhão em bônus de quatro anos deverá ser vendido a 78 pontos-base sobre as midswaps (referência para bônus em euros), abaixo da orientação inicial de 85 pontos-base. Mais ? 1,25 bilhão em bônus de sete anos deverão ser vendidos a 103 pontos-base sobre as midswaps, também abaixo da orientação inicial de 110 pontos-base.
A demanda pelos papéis já soma mais de 7 bilhões. BNP Paribas, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Banco Santander e Société Générale coordenam a operação. O emissor tem rating A2 pela Moody''s Investors Service e A pela Standard & Poor''s. As informações são da Dow Jones.
